ДЕНЬГИ

Выживут сильнейшие, или Что пророчат эксперты небольшим банкам

Аналитики по цифрам и фактам сделали расклад на судьбу мелких банков России и мира. Прогноз не так прост, как кажется...
Банковские ряды с каждым годом сужаются
Pixabay.com

Позаимствуем формулировку у Кабаковых и, опираясь на прогнозы экспертов, произнесём: в будущее возьмут не всех. Хотя речь не об искусстве, а о составе банковского сектора, но замечено: эмоции это заявление вызывает неоднозначные.

Например, на первом после пандемии крупном мероприятии – международном форуме "Банки России — XXI век" разразилась бурная дискуссия на эту тему. Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-банка, сказал, что во всём мире наблюдается общий тренд – “укрупнение игроков, олигополизация рынка. Раньше в России были сотни банков, сейчас таких игроков, которые, говоря откровенно, действительно конкурируют, которые представляют из себя что-то такое интересное, — ну, десятки”.

Банкир даже сделал жёсткий прогноз, что “через десять лет [будут] два-три игрока на нашем рынке финансовом. Но в ближайшей перспективе, в ближайшем будущем, я думаю, что конкуренция сузится с двух десятков игроков до пяти-семи игроков”.

На что последовал ответ от первого зампреда ЦБ Сергея Швецова: “Я считаю, что в значительной степени наша стратегия и наши инфраструктурные проекты направлены на то, чтобы место под солнцем было не только у крупных игроков. И чтобы средние и мелкие банки имели возможность найти свою нишу…”

Собственно, дело было в давно ушедшем в прошлое сентябре, а что мы вдруг про это вспомнили…

Международное рейтинговое агентство Moody’s пришло к выводу (отчёт доступен у Frank Media), что под влиянием пандемии банкам по всему миру пришла пора задуматься о снижении затрат путём расширения присутствия. Причём аналитики агентства считают, что мелким банкам, а к таковым отнесли 20% от общего количества, в России грозит не внедрение в структуру крупных игроков, а закрытие.

Сухие цифры безжалостно бьют не в бровь, а в глаз: процесс “схлопывания” банков давно начался и не собирается останавливаться:

Динамика количества кредитных учреждений за последние 20 лет*

01.01.2001 г.

1311

01.01.2002 г.

1319

01.01.2003 г.

1329

01.01.2004 г.

1329

01.01.2005 г.

1299

01.01.2006 г.

1253

01.01.2007 г.

1189

01.01.2008 г.

1136

01.01.2009 г.

1108

01.01.2010 г.

1058

01.01.2011 г.

1012

01.01.2012 г.

978

01.01.2013 г.

956

01.01.2014 г.

923

01.01.2015 г.

834

01.01.2016 г.

733

01.01.2017 г.

623

01.01.2018 г.

561

01.01.2019 г.

484

01.01.2020 г.

442

01.01.2021 г.

406

*ФГ «ФИНАМ»

Алексей Коренев, аналитик ФГ «ФИНАМ», специально для Metro назвал основные причины стабильного уменьшения количества банков:

– Следствие конкуренции со стороны банковских гигантов, таких как Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Альфа-банк" и другие, которые в силу куда более существенных ресурсов гораздо устойчивее к внешним стрессам, способны заметно расширять линейку предлагаемых клиентам инструментов и повышать качество работы без заметного влияния нововведений на издержки работы банковского учреждения.

– Многие мелкие банки просто не сумели пережить тяжёлые времена, связанные с пандемией и экономическим кризисом.

– Центробанк планомерно ведёт "зачистку" финансового сектора страны от компаний, нарушающих банковское законодательство ("антиотмывочный" закон 115-ФЗ, требования по нормативам достаточности и т. д.).

Спасательным кругом может стать искусственный интеллект

Фразы про всё и всех спасающие технологии уже набили оскомину. Но факт остаётся фактом: кто, не жалея сил и средств, совершенствует процессы и продукты сточки зрения IT, тот поступает мудро. “Без этого конкурентная борьба может быть в конечном итоге проиграна более преуспевшим в этом процессе коммерческим субъектам, – подтвердил Metro Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. – Тем более что сейчас конкуренция уже идёт даже не за продукт, а за удобство, скорость, мобильность его предоставления и использования”.

Всё меньше остаётся желающих, а в условиях периодически объявляемых нокдаунов не все и могут оказаться в нужный момент в отделении банка и подписать какие-либо бумаги, заполнить реквизиты. Решение не завтрашнего дня, а уже сегодняшнего – в онлайн-сервисах. “Кастомизированные с помощью искусственного интеллекта сервисы помогают сделать потребление осознанным и эффективным, – сообщил в разговоре с Metro Павел Калайдин, директор по технологиям искусственного интеллекта крупного онлайн-банка.

И всё это так или иначе подтверждает мнение экспертов, что не все банки справятся, мелкие не выживут. “На этом фоне крупные банки имеют преимущество, – заметил Дмитрий Бабин, – так как способны привлекать самые качественные кадры в IT-сфере, а также содержать большой штат таких специалистов. Time to market у них будет выше, а значит, крупные банки будут расти ещё быстрее. Впрочем, эта история касается почти всех сфер бизнеса”.